活動標題

• 2016中國國際礦業(yè)大會主題論壇

活動描述

• 由國土資源部、天津市人民政府、中國礦業(yè)聯(lián)合會共同主辦的2016（第十八屆）中國國際礦業(yè)大會于2016年9月22日至25日在天津梅江會展中心舉行。大會主題論壇：“秉持新理念，共創(chuàng)新未來”于9月23日（星期五）上午10時在一樓N7會議廳舉行。行業(yè)領袖、經濟學家圍繞大會主題“秉持新理念、共創(chuàng)新未來”進行演講。中國網現(xiàn)場圖文直播，敬請關注！

文字內容：

• 主持人 曹衛(wèi)星:

  尊敬的各位來賓，女士們、先生們，歡迎各位嘉賓、朋友出席今天的主題論壇。今天，將有五位嘉賓在主題論壇上發(fā)表演講。

  首先有請中國五礦集團公司董事長何文波先生發(fā)表演講。他先后擔任寶鋼集團有限公司總經理、董事長，中國五礦集團總經理、董事長。何文波先生今天演講的題目是《創(chuàng)新合作理念，開拓合作領域，共同開啟全球礦業(yè)健康發(fā)展新時代》。

  2016-09-23 10:25:21

• 中國五礦集團公司董事長何文波:

  尊敬的曹衛(wèi)星副部長，各位來賓，女士們、先生們，大家好，非常高興和來自全球礦業(yè)的嘉賓相聚在天津，與大家一起交流。

  當前，全球礦業(yè)仍處在深度調整中，面對礦業(yè)周期波動，如何攜手合作、共同應對，圍繞這些問題，我將以創(chuàng)新合作理念、拓展合作空間、共同開啟全球礦業(yè)健康發(fā)展新時代為題展開探討，與大家分享三方面的主要觀點。

  一、正確認識礦業(yè)規(guī)律與形勢，樹立合作發(fā)展新理念

  縱觀全球礦業(yè)發(fā)展，周期性特點越來越明顯，周期波動也越來越強。在21世紀初至今的周期中，金屬礦業(yè)先是受新興市場需求拉動，進入上漲的通道，后來金屬礦產品價格2010年觸底，一路下跌，十幾年間幾個主要金屬品種最高價與最低價相差3-5倍之多。如果再往前回顧一個周期，金屬礦礦產行業(yè)波動沒有這么劇烈。以鐵礦石為例，1992至2002這十年間價格增幅不超過20%！這一現(xiàn)象表面看到的是由宏觀經濟周期導致的，究其根本是由礦業(yè)自身供需特點所決定的。礦產品價格受下游需求和金融市場的影響變化非常大，也非?？?，而礦山從勘探到開發(fā)的周期非常長，供給變化較慢，容易發(fā)生供需失衡。本輪周期在這方面表現(xiàn)得非常明顯，需求的啟動一度帶來的暴利、誘惑令全行業(yè)充滿激情，大量企業(yè)在沒有考慮市場整體均衡和其他礦業(yè)企業(yè)行為的情況下作出決策，涌入市場，擴大產能，無序投資；過度投資反過來進一步創(chuàng)造了爆發(fā)式的繁榮。泡沫之后，產能嚴重過剩，競爭力不強的企業(yè)和投資者又紛紛恐慌撤離，使礦業(yè)寒冬期雪上加霜。

  可以說，礦業(yè)企業(yè)在發(fā)展方式和企業(yè)間合作方式上存在的問題一定程度上影響了本輪周期。礦業(yè)企業(yè)自身行為不當加劇了市場的動蕩，金屬礦產品價格爆漲爆跌，行業(yè)大規(guī)模洗牌對每一個礦業(yè)企業(yè)的發(fā)展都很不利。要想減弱這種周期性波動的強度和不利影響，企業(yè)自身必須發(fā)揮積極作用。通過加強合作，維持一個相對平衡的供需關系。礦業(yè)企業(yè)只有梳理開放合作的新理念，走互利共贏的道路，才能贏來健康發(fā)展的新時代。這是我們回顧歷史的結論，是站在新一輪起點上探索前行的思考。尤其在當前，雖然價格仍處于歷史的低迷期，但新的需求基礎正在形成，由中國發(fā)起并積極推進的“一帶一路”計劃，正在給低迷的世界經濟注入新的活力，特別是在基礎設施建設和投資方面，將會更多地展示出新的機會。

  2016-09-23 10:31:57

• 何文波:

  “一帶一路”沿線、東南亞國家、印度等國家的工業(yè)化需求正在形成，供需關系正在逐步修復，部分產品基本面已呈現(xiàn)改善趨勢，市場已展示出積極信號。礦業(yè)企業(yè)應以練好基本功、提升自身能力為基礎，創(chuàng)新產業(yè)組織形式，建立相互之間良好互動和長期合作關系，以開放的思想和合作的行動擁抱未來，推動礦業(yè)進入良性周期。

  調整中孕育中希望，變革中涌現(xiàn)創(chuàng)新，礦業(yè)新形勢下合作空間不斷擴展，合作模式不斷創(chuàng)新，有些企業(yè)以率先進行了一些探索性的實踐，未來我們可以圍繞以下幾個方面加強合作。

  第一，貼近市場、滿足需求，緊密銜接市場端和資源端，對于所有行業(yè)市場和客戶都是最重要的要素。我們強調資源同時要強調市場，要熱者之間緊密的銜接，我們看到在全球最大的中國市場上，國外大型礦業(yè)企業(yè)正在積極采取各種方式，系統(tǒng)地考慮和解決和客戶供需完善問題，建立更加貼近客戶的各種工作，我們?yōu)榇烁叨荣澷p，我們自己也會成為積極的合作者。

  二是回顧專注，重塑格局，積極優(yōu)化組合存量資產。近年來，由于礦業(yè)市場的劇烈變化，很多礦業(yè)企業(yè)紛紛出售資產，剝離非核心業(yè)務，修復資產負債表，研究不同市場條件下的資產組合關系。優(yōu)化和調整資產業(yè)務是全行業(yè)共同面對的課題，從行業(yè)角度來說通過重塑格局能夠實現(xiàn)礦業(yè)資產在全球范圍內的最優(yōu)配置，通過各個企業(yè)的發(fā)展比較優(yōu)勢，能夠實現(xiàn)全行業(yè)的整體改進。礦業(yè)企業(yè)之間需要就此展開廣泛的交流、溝通、對接，積極尋求存量資產的優(yōu)化，提高供應效率。

  2016-09-23 10:40:00

• 何文波:

  三是創(chuàng)新合作方式，分享權益、共享收益，加強資源開發(fā)合作。 礦業(yè)開發(fā)周期長、風險大，投資大，合作開發(fā)越來越被認同和運用。近年來中國企業(yè)海外礦業(yè)投資的合資合營比例顯著提高，占比60%以上，與此同時，部分國際領先礦業(yè)企業(yè)，互相簽署合作協(xié)議，在受讓股權、投資、組建合營企業(yè)等方面達成新的意向，不斷深化合作。另外一方面還有企業(yè)積極開拓思路，創(chuàng)新交易模式，雙方共同投入并分別獲得同一礦山中不同金屬品種的未來產出。今后更多的公司將通過互相參股，組建合營公司共享收益。

  四是擴大交流，引領趨勢，加強技術研發(fā)與應用合作。礦業(yè)的競爭是成本的競爭，技術是改善成本的最重要的因素。當前礦業(yè)正面臨這轉型升級的巨大挑戰(zhàn)，要求我們創(chuàng)先理念，加大新方法、新技術、新技術在地質勘探、設計、開采、生產冶煉、加工制造、運輸流通等的應用，構建現(xiàn)代化的礦業(yè)企業(yè)全生命周期管控體系，促進信息化、數(shù)字化、自動化的相互融合，發(fā)展智能礦業(yè)。這都是礦業(yè)公司這在一輪振蕩中應該做好的事情，需要企業(yè)間擴大交流、分享成果，形成更緊密的研發(fā)和應用合作。

  2016-09-23 10:44:14

• 何文波:

  二、攜手凝聚互動合力，打造開放型礦業(yè)經濟

  礦業(yè)的未來與發(fā)展需要多方力量共同融入、共同努力，我們要大力弘揚伙伴精神，在多個層次上開展廣泛合作，打造更全面、更深入的開放型礦業(yè)經濟。大型礦業(yè)公司，要發(fā)揮引領和凝聚作用，行業(yè)發(fā)展需要引領和帶動，大型礦業(yè)公司有責任發(fā)揮這一作用，要充分展現(xiàn)戰(zhàn)略視野，為全球礦業(yè)探明方向，開拓路徑，塑造雙贏多贏、共贏的新格局，引領更多礦業(yè)企業(yè)健康發(fā)展。

  前不久中國五礦與中冶集團從資源獲取、勘查、設計、施工、運營到流通的全產業(yè)鏈合并，成為中國最大的金屬礦產企業(yè)集團，總資產超過1100億美元，在全球60多個國家和地區(qū)設立企業(yè)和辦事處。成立的集團設立國有投資公司試點，將在行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮更大的作用。

  作為一家大型礦業(yè)公司重組后的中國五礦將更加市場化、透明化、國際化。我們將更加積極采取措施，促進行業(yè)的產業(yè)升級，以自身的發(fā)展為上下游產業(yè)提供合作和發(fā)展機會。礦產行業(yè)各利益相關方共同打造良性發(fā)展的礦業(yè)生態(tài)圈，共同參與、共享成果。我們呼吁各國程度更加積極為礦業(yè)投資和合作創(chuàng)造良好的環(huán)境，進一步提升政策透明度，簡化行政程序，加快審批效率，改善投資環(huán)境。同時需要第三方機構的參與，配套提供地質調查、資源信息、技術服務、，推動礦業(yè)產權、資本、技術的有效流動，為雙邊和多邊礦業(yè)投資做好基礎性準備。

  各位來賓、女士們，打造穩(wěn)健、持續(xù)、面向未來的全球礦業(yè)是我們共同的愿望和責任，中國五礦愿意和全球礦業(yè)企業(yè)一道以開放促創(chuàng)新，以共享助發(fā)展，共同打造行業(yè)解決方案，開啟全球礦業(yè)健康發(fā)展新時代。謝謝大家！

  2016-09-23 10:44:21

• 主持人 曹衛(wèi)星:

  感謝何文波先生的精彩演講。

  世界自然基金會采掘業(yè)總監(jiān)喬納森·霍布斯先生?；舨妓寡葜v的題目是礦業(yè)在非洲的可持續(xù)發(fā)展作用，中國的領導角色。大家歡迎！

  2016-09-23 10:49:11

• 喬納森·霍布斯:

  主席先生，各位嘉賓，女士們、先生們，大家早上好！非常感謝讓我今天來講一講，要祝賀大家再次在天津舉辦2016年中國國際礦業(yè)大會。我在這里想要給大家提出幾個比較新的概念。我們也看到中國在環(huán)境方面有一些創(chuàng)新解決方案，首先我們可能有一些不好的消息，沒關系，我們后面就有好消息了。

  我主要說的是非洲，我在內羅畢、肯尼亞都工作過，我實際上有非洲的血統(tǒng)和英國的血統(tǒng)，大家都知道非洲有很大的礦產資源，全球30%油氣和采礦活動都是在非洲。當然在南非可能也有一些鉆石和金等等。很重要的一點，不知道他們是怎么算出來的，但是我們認為現(xiàn)在可能只有25%的礦物得到開采，因此潛力是非常巨大的。好消息就是，如果我們管理得當，而且有很好的治理，我們會看到更多的發(fā)展機會，以及更多的就業(yè)、財富的相關機會。 到現(xiàn)在為止，非洲還是在礦業(yè)的繁榮時代，因為我們有這樣一個超級周期，這些實際上對環(huán)境也是有好處的，并且能夠幫助人們減貧。

  2016-09-23 10:50:01

• 喬納森·霍布斯:

  當然也有壞消息，在這個超級周期之內，在環(huán)境方面來看，我們也有一些新的邊界被開采了，因為現(xiàn)在我們看到有很多基礎設施進入了遠離港口的邊遠地區(qū)，另外還有很多的開采、勘探都進入了深入的一些原始區(qū)域。之前這些區(qū)域可能沒有工業(yè)化的發(fā)展，特別是這些原始地區(qū)提供了低價值的大宗產品，比如說鐵礦石、煤、油氣等等，這時候會威脅到生物多樣性和高價值保護區(qū)。當然也有一些新的情況，有一些跨國公司也沒有很好地履行自己的責任，都是一些挑戰(zhàn)，但是政府有時候缺乏相關的資源，對這些礦業(yè)活動沒有進行評估和管理，因此喪失了機遇，增加了風險。

  我們來看看生態(tài)資源，在非洲是什么樣的。有很多獨特的系統(tǒng)，并且有很多的生物多樣性，有很多不同的物種。我這邊有一篇論文，如果有興趣可以給大家看。

  現(xiàn)在我們看到非洲的生物多樣性有更多的開發(fā)潛力，但是現(xiàn)在還不知道要怎么去開發(fā)它，比如要做藥品，可能都會利用到生物多樣性。當然同時在非洲也有生態(tài)資源的破壞，非洲的資源破壞情況沒有其他地方那么嚴重，非洲盡管沒有其他地方破壞得嚴重，但也是很嚴重的，不管是不是采礦造成了這些問題。

  2016-09-23 11:02:00

• 喬納森·霍布斯:

  實際上如果我們理解的是對的，現(xiàn)實情況就是在過去的10到15年之中，我們看到這些采礦業(yè)實際上在環(huán)境破壞方面做的是很嚴重的，實際上引起了非洲很多的問題，比如說生態(tài)問題、政治問題等等，造成生物多樣性的驟減。

  我想這樣形容一下這樣一個工業(yè)可能帶來的破壞，我成長在英國，我們也看到了這樣一個路徑，我們看到我住的這個地方有過采礦——采銅還有采錫的歷史，看到了英國的工業(yè)革命。我們一直在討論這樣一個問題，我們看到這個照片，這個照片就是環(huán)境被破壞了。但是我小的時候看到，這個環(huán)境也有一定的修復，但是我們看到這個錫和銅業(yè)在我們這個區(qū)域關掉了，也有很多的人可能去了非洲和馬來西亞、加拿大、澳大利亞等等，他們可能在其他地方找到了礦產，就去其他地方了。

  但是有一個諷刺的事情，我們看到這樣一個非常美麗的海岸線，在2006年，聯(lián)合國教科文組織認為科爾莫這個地方是一個世界遺產地，也就是說它應該得到一定的保護。但是，它沒有就此得到保住，因為這樣一個海岸線（我們繼續(xù)看下一張PPT），為什么沒有得到很好的保護呢？因為考古發(fā)現(xiàn)這里在歷史上曾經有過采礦業(yè)。

  我們說，我們不想在世界文化遺產的地方進行采礦，但是，一旦他們在這里面考古，看看古代的情況，你會發(fā)現(xiàn)這里面曾經有過采礦業(yè)。

  回到非洲，實際上環(huán)境保護跟采礦業(yè)有時候是有沖突的，當然也有很多的共同點，我們現(xiàn)在也試圖把這兩個融合在一起。在過去的20年時間，實際上政府都在幫助我們盡可能地進行改善。

  問題是采礦業(yè)實際上有時候沒有那么大的影響，相比農業(yè)、林業(yè)、城市化來講，可能這個礦業(yè)的影響是很小的。但是，在某些區(qū)域中，它有可能變得很大。比如說這種原始的區(qū)域，有一些區(qū)域特別是在赤道附近的這些區(qū)域，比如說像剛果的一些森林等等，這里面都有很好的雨林，比如說亞馬遜雨林，這些區(qū)域實際上受到采礦業(yè)和鐵礦石挖掘的威脅。

  2016-09-23 11:02:06

• 喬納森·霍布斯:

  為什么會是這樣？未來想看到這樣的情景都很難了，因為它的生物多樣性得到了破壞。生態(tài)系統(tǒng)對于所有人都是非常關鍵的，對于很好的環(huán)境是關鍵的，特別是生物多樣性里面的動物都是很重要的。我們都希望有一個很健康的環(huán)境、生物多樣性，生態(tài)系統(tǒng)能夠給我們提供服務，生態(tài)學家認為有四種不同的服務：提供干凈的水源、薪材和藥材，剛才我說過這些服務是很重要的，在中國有一些藥材是在生物多樣性系統(tǒng)出現(xiàn)的，水源過濾和控制洪災，知識的功能和文化的功能。

  （詳見PPT）我們看到有超級周期的時候，現(xiàn)在我們看到大宗產品的價格在下跌，剛才也說過，非洲也受此影響。當然興衰發(fā)展過程中有高有低是正常的，好的時期也會回來。

  我們未來可能還會迎接這樣一個好的時期，我們是不是準備好了呢？我們看到現(xiàn)在有一個非常重要的發(fā)展機遇期，在好的時候回來之后，可能礦業(yè)會得到更好的發(fā)展，我們也希望能夠更好地保護環(huán)境。新的發(fā)展議程是需要的，等到好時候回來的時候，我們需要經濟的多樣化，因為很多國家可能只有單一的資源，有5-6個非洲國家的資源非常豐富，他們也希望IMF對他們進行救助。另外，應該有更公平的分配機制。很多的資源國家都希望得到更多的利益。剛才也說到透明性的重要性，以及企業(yè)社會責任的重要性，應該有戰(zhàn)略性的發(fā)展思維，當然現(xiàn)在要保證這些治理應該更好。

  2016-09-23 11:13:38

• 喬納森·霍布斯:

  除了這些以外，我們應該提高環(huán)境的效益，以及社會保障。重要的一點，就是社會期待正在改變，而且非常迅速?，F(xiàn)在采礦業(yè)在轉型，我們有20年的改革計劃，特別是在環(huán)境和社會標準方面，我們有很多的工作要做。一些特別大的跨國企業(yè)應該來做工作，當然也有初期的礦業(yè)企業(yè)要解決初期的問題，當然我們已經看到有很多的提高。

  現(xiàn)在給大家看看什么是負責任的行為，告訴這些企業(yè)它們是負責任的企業(yè)。就載體來說要減少材料和能源的使用，減少使用有毒的物質，最大化地回收可再生資源，就是要減低成本、降低風險，并且發(fā)現(xiàn)新的商業(yè)機遇。這個實際上對環(huán)境和業(yè)務來講都是有好處的，是可以達到雙贏的發(fā)展。也就是說不僅有理性的基礎，更是負責任的行為。我們需要綠色的發(fā)展、可持續(xù)的發(fā)展。對這個的期望已經超越了特定的所在地的責任，我們希望采礦業(yè)負責任，這個責任現(xiàn)在是不可以討價還價的。

  所以現(xiàn)在我們提出的問題就是采礦業(yè)怎么才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。只有一個論點，我們可以通過這個論點把綠色礦業(yè)也帶入和可持續(xù)發(fā)展結合在一起，因為礦業(yè)和漁業(yè)和農業(yè)不一樣，處理的不是可持續(xù)的資源，所面臨的資源是不可再生的。所以我們可以看到地下埋著金屬和其他一些礦產，它們可以被轉化為更有可持續(xù)性的資源，但是礦產從根本上來講是很難可持續(xù)發(fā)展的。因為它是獲得目的的一種手段，是可以獲得更可持續(xù)的目的。在這個過程中我們希望可持續(xù)發(fā)展，希望我們產出的這個產品是更可持續(xù)發(fā)展的。而這種非可再生的自然資源能夠轉成其他的資本，我們也希望它們產生一些可持續(xù)發(fā)展的機遇，為采礦業(yè)提供可持續(xù)發(fā)展機會提供一個合理的解釋。

  今天早上聽到可持續(xù)發(fā)展的目標，最近也有世界經濟論壇作出的相關研究，在二十年、三十年、四十年，大家很難想象礦業(yè)和可持續(xù)發(fā)展如何聯(lián)系在一起，而現(xiàn)在礦業(yè)也可以作為一個可持續(xù)發(fā)展的合作伙伴。

  在非洲我們有一個自己開發(fā)出來的非洲礦業(yè)愿景，我們的愿景是所有的礦業(yè)一定要認同這個愿景，這個愿景是2009年發(fā)布的。我們也在各個國家?guī)椭麄兡軌蛲菩凶约簢业膰鴦e愿景。

  2016-09-23 11:15:24

• 喬納森·霍布斯:

  當然，這也是一種簡單的提法，就是把負責任和可持續(xù)發(fā)展作為一組二個概念來講，它們兩個也是互相依存的，越負責任的企業(yè)如果不負責任是不可能實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展的，而一個可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)內在肯定是一個負責任的企業(yè)。而這里就談到了中國的角色。中國如何在可持續(xù)發(fā)展方面成為非洲更好的伙伴。非洲所有的國家都希望能夠發(fā)展，但是他們希望能夠越過亞洲的發(fā)展，就是在經濟增長過程中對環(huán)境的破壞，希望能夠在保護環(huán)境的同時獲得經濟的繁榮，我們希望能夠將經濟發(fā)展和環(huán)境破壞剝離開來，在非洲也有很多負責任的作為，相信他們能夠執(zhí)行3C、MC這樣的標準也能夠將可持續(xù)發(fā)展納入到自己的實踐當中。

  作為結論，我想說這種可持續(xù)發(fā)展取決于礦業(yè)減少對環(huán)境的破壞之上，因為礦業(yè)總是會有一種內生性和環(huán)境保護矛盾，我們必須減少對環(huán)境的影響，使它減弱，這樣可以使得人文以及自然環(huán)境都得到改善。我們不僅僅要找到做好事的方法，也要找到防止錯誤的方式方法，所有這些在非洲的礦業(yè)公司應該能夠發(fā)現(xiàn)有一些敏感地區(qū)是不應該去開采的，這時候他們應該堅持這樣的觀察和選擇。他們應該意識到，例如像生物多樣性這樣的關切，應該知道有一些地方是要維持原狀、不能破壞的。只有這樣，我們才可能在生物多樣性上實現(xiàn)一個零破壞，同時還可以得到我們自己期待的產業(yè)結果。所以底線是什么？底線就是我們不能把我們的經濟繁榮建立在犧牲人類利益或者是生態(tài)系統(tǒng)完整性上。謝謝！

  2016-09-23 11:22:16

• 主持人 曹衛(wèi)星:

  感謝喬納森·霍布斯先生的精彩演講。

  下面有請中國黃金集團公司總經理宋鑫。宋鑫先生是中國黃金集團總經理、中國黃金期貨會長，中國黃金股份有限公司、中國黃金國際資源有限公司董事長。宋鑫先生今天演講的題目是“堅持新理念，適應新常態(tài)，共贏黃金行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展新未來”。大家歡迎！

  2016-09-23 11:25:28

• 宋鑫:

  尊敬的曹衛(wèi)星副部長，各位領導、各位來賓，女士們、先生們，大家下午好！很高興再次與礦業(yè)界的新老朋友們相聚在美麗的渤海之濱、活力之城、創(chuàng)業(yè)之都。今年大會的主題是“秉持新理念、共創(chuàng)新未來”，下面我就“中國黃金行業(yè)和黃金企業(yè)如何堅持新理念、適應新常態(tài)、共贏新未來”與各位做交流和探討。

  一、黃金行業(yè)在適應新常態(tài)中取得新發(fā)展

  在過去一年，大宗商品價格低位震蕩，在國際金價持續(xù)低迷的情況下，中國黃金行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定有序發(fā)展的態(tài)勢，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

  一是黃金產量連續(xù)9年保持世界第一。由建國初期每年4噸左右的產量，到去年全國累計生產黃金515.88噸，其中黃金原料產金450噸，實現(xiàn)工業(yè)總產值3536億元。十大黃金企業(yè)集團成品金產量和礦產金分別占到48%和43%，大型黃金企業(yè)主導全國黃金產量的格局正在逐步形成。今年上半年，全國累計生產黃金229噸，與去年同期相比略有增長。盡管這樣，黃金產量仍然不能滿足國內的巨大需求，還有500多噸的缺口。

  二是黃金消費量連續(xù)三年保持全球第一。在過去一年，全國黃金消費量為985.9噸，同比增長了3.66%。今年上半年黃金消費高達528.5噸，我國已經成為全球最大的黃金生產國、加工國和黃金珠寶消費市場，是支撐世界黃金實物的重要基地。

  三是黃金市場快速成長。2015年上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量達到3.41萬噸，是全球最大的場內實金交易市場。上海期貨交易所黃金交易合約累計成交5.06萬噸，交易量位居全球第二。中國銀行、中國建設銀行、工商銀行和交通銀行先后作為倫敦金承銷商、上海金集中定價合約掛牌交易，意味著今后的國際黃金市場不再只有倫敦金和紐約金，全球黃金計價方式又多了一種上海金?？梢哉f，我國黃金市場對全球黃金市場的影響力越來越大，邁出了人民幣定價權最為關鍵的一步。中國黃金行業(yè)在世界黃金版圖上從追隨者成長為領軍者。

  2016-09-23 11:38:52

• 宋鑫:

  四是黃金資源勘探取得突破。截止2015年底，我國查明黃金資源儲量為1.16萬噸，位于全球第二位。在小秦嶺、膠東等主要產地區(qū)，在川陜甘、滇黔貴西部新興靶區(qū)，黃金找礦工作都取得了重大突破，新增大宗礦產地28處，其中包括查明資源儲量470噸的海域金礦、328種沙嶺金礦，這兩個世界級的金礦都位于膠東。

  五是黃金科技實力不斷增強，擁有了一批具有自主知識產權的科技，可以有效解決難采難選礦產資源開發(fā)，特別是我國自主研發(fā)的生物氧化掘金技術，在全球有害排除快速性等方面在國際上處于領先地位；深部黃金地質勘查工作也取得了很好的進展。這為黃金企業(yè)走出去，特別是參與開發(fā)“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的難處理黃金資源創(chuàng)造了有力的條件。

  2016-09-23 11:43:19

• 宋鑫:

  二、科學分析，準確研判黃金行業(yè)面臨的新形勢

  從全球來看，國際金融危機深層次的影響還沒有完全結束，世界經濟仍處在深度調整期。今年以來，世界經濟增長形勢依然不容樂觀，美國等發(fā)達經濟體的債務問題，特別是美聯(lián)儲的加息時間和速率和力度，包括新興市場和發(fā)展中國家經濟體下滑等因素，給世界經濟運行帶來了負面干擾。國際政治、經濟形勢的不確定性，特別是美國等重要經濟體的重要政策導向，以及敘利亞戰(zhàn)略、英國脫歐等地緣政治、國際安全形勢的變化，必將在黃金屬性和價格機制上表現(xiàn)出來。同樣也增加了黃金產業(yè)發(fā)展和黃金企業(yè)生產經營的不確定性。大家都知道，美聯(lián)儲的加息直接影響到金價的變化。最近剛剛開完美聯(lián)儲會議，說不加息了，一個晚上黃金就上漲了二十幾美元，應該說它和美國美聯(lián)儲的經濟政策是密切相關的。

  從國內來看，我們也面臨著很多壓力和挑戰(zhàn)，最主要應該說在這種背景下，黃金行業(yè)既面臨著轉型升級的陣痛和挑戰(zhàn)，也面臨著新的難得的發(fā)展機遇。一些小型礦業(yè)企業(yè)面臨著工業(yè)化的補課問題，大型企業(yè)需要追趕信息化發(fā)展的趨勢，特別是黃金珠寶首飾企業(yè)面臨著整合和難得的發(fā)展機遇，黃金珠寶消費市場潛力巨大。

  從行業(yè)來看，經過幾年的低迷，今年黃金價格出現(xiàn)了回暖了跡象，為行業(yè)的發(fā)展迎來了一定的喘息機會。但從全球經濟基本面來看，美元的強勢地位對未來金價走勢的不確定性影響依然很大。全球貨幣的投放量，包括局部戰(zhàn)爭、地緣政治的不穩(wěn)定都將影響著黃金的價格。在過去一段時間布雷頓森林體系解體以后，人們關注更多的是黃金的商品屬性。但是從2008年金融危機以來，黃金的金融屬性和貨幣屬性進一步引起了全球礦業(yè)界，特別是金融界的高度關注。黃金不僅是簡單的貨幣，更多是貨幣、是硬通貨，所以黃金行業(yè)應該緊緊抓住這一機遇，對內繼續(xù)深化改革，加快產業(yè)結構調整的步伐，開展新一輪整合和產業(yè)并購重組，盡快進入優(yōu)勝劣汰、創(chuàng)新驅動轉型升級的新階段。

  2016-09-23 11:44:52

• 宋鑫:

  三、以新理念為引領，共贏黃金行業(yè)發(fā)展新未來

  發(fā)展理念是發(fā)展行動的先導。今年中國國際礦業(yè)大會的主題就非常貼切，加快轉型升級必須牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享這五大發(fā)展理想，加快推進黃金產業(yè)供給側結構性改革。

  重點應該做好兩方面：首要是科技創(chuàng)新，我們要積極響應國家建立創(chuàng)新型國家的號召，鼓勵企業(yè)拓寬視野，挖掘創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的潛能。不久前國土資源部專門召開了國土系統(tǒng)的創(chuàng)新發(fā)展大會，我們要加強橫向聯(lián)合，發(fā)揮好黃金產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟的作用，加快對行業(yè)的難題技術攻關，避免重復投資，要為黃金企業(yè)向多金屬多元化轉型，向黃金的精深加工和智能制造企業(yè)提供堅強的技術支撐。

  其次是機制梯次轉型。要聚天下英才而用之，夯實人才發(fā)展基礎。要加強財務創(chuàng)新、高度重視現(xiàn)金流、負債率的管控，牢固樹立現(xiàn)金為王，和扎緊錢袋子，要推進商業(yè)模式創(chuàng)新，把握互聯(lián)網+，新機遇，出去發(fā)揮大規(guī)模定制、個性化需求對黃金珠寶首飾加工的有利牽引作用，大力實施數(shù)字化產品戰(zhàn)略，探索企業(yè)發(fā)展的新模式新業(yè)態(tài)。二是注重協(xié)調發(fā)展，不斷提升發(fā)展的質量和效益，重點處理好五對關系：

  2016-09-23 11:48:32

• 宋鑫:

  1.是要協(xié)調好收入與利潤的關系。在注重發(fā)展速度的同時，要更加注重發(fā)展的質量和效益，不追求沒有效益的銷售收入，不貪圖虛胖，要實現(xiàn)有質量、有內生發(fā)展。

  2.是要協(xié)調產量和效益的關系。不能為了產量而產量，也不能為了保產量而不顧效益，我們需要的是有產量更要有效益。

  3.要協(xié)調好產業(yè)運營和健康、安全環(huán)保的關系，我們要堅守紅線意識，堅持底線思維，狠抓安全環(huán)保的三級工作，打牢安全環(huán)保的基礎，積極履行好社會的責任，建立和諧的企地關系。

  4.要協(xié)調好礦業(yè)和非礦的關系。大型黃金企業(yè)對所屬的礦山內的企業(yè)要抓兩頭帶中間，實現(xiàn)分類發(fā)展，對非礦板塊要加快戰(zhàn)略協(xié)同，防止出現(xiàn)投資分散和精力過度分散化，實現(xiàn)共贏。

  5.要協(xié)調好整體效益和職工收入的關系。很多礦業(yè)企業(yè)，職工的收入是偏低的，我們要努力增加職工收入，讓廣大職工體會到到企業(yè)給他們帶來的財富。

  2016-09-23 11:52:02

• 宋鑫:

  三是倡導綠色發(fā)展，加快可持續(xù)發(fā)展的步伐，要嚴抓安全生產，履行社會責任，發(fā)展綠色經濟，這是關系到黃金礦業(yè)的自身前途和命運的戰(zhàn)略性的關系。一要牢固樹立綠色發(fā)展，花大力氣轉變發(fā)展方式，探索國際礦山開發(fā)建設的新絲路，用綠色發(fā)展的思路統(tǒng)領黃金行業(yè)發(fā)展的全過程。二要發(fā)揮科技支撐的作用，要加大技術創(chuàng)新的力度，深入研究黃金生產低氫或者是無氫的供應。另外要加大對礦山企業(yè)，特別是一些難處理礦產品綜合回收力度。三要加強職業(yè)健康工作，要不斷地完善員工的職業(yè)健康檔案，加大資金投入，推進人本發(fā)展。

  四是厚植開放發(fā)展，進一步拓展發(fā)展空間。一要加大走出去力度，“一帶一路”國家黃金資源豐富，黃金首飾消費和實物黃金投資消費需求旺盛。據統(tǒng)計沿線國家的黃金資源量高達21000噸，黃金消費占到全球的接近80%，全球20大金礦有6座金礦4位于“一帶一路”區(qū)域?？梢哉f，“一帶一路”對黃金行業(yè)來說正逢其時，加上黃金礦業(yè)開發(fā)所需要的配套條件不多，不需要更多的港口、碼頭、鐵路，所以我們認為黃金礦業(yè)企業(yè)應該是“一帶一路”先導性的企業(yè)，而且有盡快落地的可能，也會給所在國的居民增加就業(yè)，促進當?shù)亟洕陌l(fā)展。二是要大力引進來，建立大礦大集團，主導黃金開發(fā)的局面。三要博采眾長，他山之石可以攻玉，行業(yè)基金不同企業(yè)內加強互動學習，黃金和有色、和煤炭、鋼鐵、非金屬其他礦業(yè)也可以互相交流學習，借鑒其他行業(yè)的好經驗，博采眾長促進黃金行業(yè)的發(fā)展。

  五是推進共享發(fā)展，讓全體職工共享企業(yè)改革發(fā)展的成效。共享發(fā)展對中央企業(yè)來說是讓職工有更大的獲得感，多渠道創(chuàng)造效益，力爭基層職工收入有合理的增長。二要最大限度的改善勞動作業(yè)環(huán)境，重視員工的首創(chuàng)精神，確保職工群眾的金點子、好建議能夠落實到生產實踐當中，同時要組建勞模工作室，調動和激發(fā)全體員工的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)潛力，讓職工群眾與企業(yè)共發(fā)展、迎未來。積極履行社會責任，實行企地和諧發(fā)展，要始終堅持開發(fā)一方，造福一方的理念，著力發(fā)展底細經濟，系統(tǒng)開展公益事業(yè)，努力為地方穩(wěn)增加、保就業(yè)做出貢獻。像黃金集團在內蒙古、西藏自治區(qū)等地進行了非常有益的探索。在西藏有一個項目，企業(yè)和職工都有股份，全鄉(xiāng)665戶，3856個老百姓人人都有股，他們在企業(yè)發(fā)展的同時得到了收益，截止到現(xiàn)在老百姓的分紅達到854萬，有力促進了當?shù)鼐用竦墓餐赂弧?/p>

  2016-09-23 11:54:27

• 宋鑫:

  四、中國黃金集團公司的發(fā)展情況

  中國黃金集團是我國黃金行業(yè)的唯一一家中央企業(yè)，是中國黃金行業(yè)的會長單位，也是世界黃金協(xié)會在中國的董事會成員和上海金首批提供參考價定價買賣的成員單位。作為我們黃金行業(yè)的龍頭企業(yè)，近年來深入貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，努力形成新動能，改革創(chuàng)新促發(fā)展，將成賓領先戰(zhàn)略上升為集團的核心發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進優(yōu)化五綠，降低五廢，推進實施全過程成本管控，不斷夯實企業(yè)的發(fā)展基礎，積極推進數(shù)字化礦山建設，進一步提升企業(yè)的綜合競爭能力，各項工作呈現(xiàn)出持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢。

  一是推進戰(zhàn)略轉型，著力做實做優(yōu)，大力實施全過程成本管控，經濟運行總體平穩(wěn)。面對黃金及主要礦產品價格大幅波動下滑的壓力，我們始終保持發(fā)展定力，按照穩(wěn)中求實、穩(wěn)中求進、穩(wěn)中求優(yōu)、效率為先的工作總基調，縱深推進優(yōu)化“五率”、降低“五廢”等一系列組合拳，實現(xiàn)了綠色發(fā)展。今年以來我們在狠抓優(yōu)化“五率”、降低了“五廢”，推出實施以陜西太白公司為示范的，涵蓋采選、設備、營銷、財務、科技進步、小改小革、施工隊伍加強管理等多環(huán)節(jié)的全過程成本管控，找準了提質增效的突破口，練就了發(fā)展基本功，提升了企業(yè)的核心競爭力，鞏固的行業(yè)領先地位。二年多來，累計挖潛增效高達10.92億元，有效應對了主要礦產品價格的下降的風險，顯著增加的經濟效益，打造的又一座金山。我們在優(yōu)化“五率”方面，在國土資源部提出了“三率”基礎上又增加了設備利用率和勞動生產率，這兩個指標作為非常重要的關鍵指標。

  2016-09-23 11:58:54

• 宋鑫:

  二是堅持優(yōu)化不完、優(yōu)化不止的項目建設理念，突出抓重點建設項目和技改工程，發(fā)展基礎進一步增強，通過合理規(guī)劃，快速組織實施河南中原黃金聯(lián)產開發(fā)、西藏甲馬等大項目，進一步夯實了企業(yè)的成長競爭力。在項目實施過程中，我們積極倡導設計上的浪費是最大的浪費，設計的節(jié)約是最大的節(jié)約，和建設不完、建設不止的理念，用顛覆性的思維、革命性的措施，通過設計優(yōu)化、輔助工程外包、設備國產化，不斷減少設計浪費。2014制今年上年在建及可研的29項目合計優(yōu)化減少投資56.28億元，顯著增強了項目抗風險能力，確保項目贏在起跑線上。

  三是堅持現(xiàn)金為王的財務管理理念，加快推進產融結合，多渠道融資能力的進一步提升。2016年我們組建了財務公司，目前運行狀況良好。在21日我們又開業(yè)了租賃公司，這標志著中國黃金在轉型發(fā)展中進軍金融服務領域的步伐進一步展開，為全集團拓展市場化金融業(yè)務，增添了新的動力。同時，我們連續(xù)三年獲得全球黃金行業(yè)BBB最高評級，這充分顯示了中國黃金的技術實力和品牌影響力，深化了與國際投資者之間的聯(lián)系，也進一步印證了中國黃金集團全產業(yè)鏈條發(fā)展戰(zhàn)略的正確。

  四是堅持資源是生命線的開發(fā)理念，不斷加快資源開發(fā)步伐，發(fā)展根基進一步筑牢。在國內，一方面想方設法保持地質勘探不減少，最近幾年，從2014年到今年上半年累計投入探礦資金11.12億元，新增礦產品儲量124.9億噸。另一方面，不斷加大周邊區(qū)域資源整合的力度，在重要成礦區(qū)帶強化資源控制力，實現(xiàn)低成本控制資源。在“走出去”方面，我們積極搶抓“一帶一路”戰(zhàn)略機遇，在2015連5月份在中俄兩國元首的共同見證下，與俄羅斯極地公司簽署合作協(xié)議，開啟了“走出去”的新征程。目前集團共有三個投資項目規(guī)劃總投資32.2億元，其中剛果部署項目成為剛果國家建設投產的第一個金屬礦業(yè)公司。不久前我們又成功并購了加拿大金山礦業(yè)公司。今年，我們還進一步跟蹤了一批可能的并購項目，準備進一步加大國際化的力度。

  2016-09-23 12:01:31

• 宋鑫:

  五是堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展的科技強企理念，大力實施科技攻關，繼續(xù)保持行業(yè)領先地位。

  我們始終把科技創(chuàng)新作為應對市場挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略支點，不斷打造科技創(chuàng)新基地和高端人才培養(yǎng)平臺，持續(xù)不斷增加科技投入，在難處理金礦資源方面掌握世界領先的生物氧化和原礦烘焙燒技術，這都是國家發(fā)改委授牌的國家示范基地。數(shù)字化礦山建設也正在邁出可喜的步伐。另外，我們還有兩處礦產都是集團公司“兩化”融合的試點，也是工信部“兩化”融合試點單位。

  中國黃金集團參與制訂的標準數(shù)量占到全行業(yè)95%以上，同時我們聯(lián)合25家黃金企業(yè)組建了黃金產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟，引領中國黃金工業(yè)技術邁向世界領先行列。同時，我們正在籌建黃金行業(yè)“兩化”融合的創(chuàng)新聯(lián)盟。

  六是堅持紅線意識、底線思維的安全環(huán)保理念，突出抓好“三基”工作，企業(yè)健康安全環(huán)保水平進一步提高。

  我們始終把健康安全環(huán)保作為第一責任，第一使命來對待，持續(xù)加大資金的投入，大力實施安全環(huán)保綠化美化工程，不斷提高企業(yè)的安全度。我們始終堅持，絕不能以犧牲環(huán)境和人的生命為代價來從事黃金生產的理念，大力推進綠色發(fā)展，堅持綠水青山就是金山銀山的理念，在國家661家國家級礦山綠色試點單位中，全行業(yè)共有76家，中國黃金集團就有30家礦山企業(yè)，占全行業(yè)總數(shù)40%。對我國黃金行業(yè)五綠色發(fā)展起到良好示范作用。同時，我們積極相應國土資源部的號召，在構建和諧礦區(qū)建設上邁出了實質性的步伐。

  2016-09-23 12:03:03

• 宋鑫:

  此外，作為中國黃金協(xié)會會長單位，我們積極引領行業(yè)發(fā)展，代表行業(yè)發(fā)聲。

  一是加強黃金及黃金產業(yè)地位的作用，促進國家黃金戰(zhàn)略的制訂和實施，引導和推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

  二是密切跟蹤政策動向，積極向政府有關部門建言獻策，力爭繼續(xù)免黃金資源增值稅，堅定的維護行業(yè)利益。

  在關于行業(yè)土地等等方面，我們也積極向部里通過中國黃金協(xié)會提出了合理化的建議，尤其是我們整合長期積累的國內外的合作資源，在北京連續(xù)舉辦了兩屆中國國際黃金大會，在全球范圍內形成了最具影響力的黃金行業(yè)交流合作的綜合平臺，這個平臺也得到了各個有關部委的大力支持，尤其是國土部的支持。

  各位領導、各位來賓、各位朋友們，世界黃金的發(fā)展離不開中國，中國黃金的發(fā)展也離不開深度的國際合作，讓我們攜起手來，創(chuàng)新合作的新模式，提高合作的新層次，秉持新理念，適應新常態(tài)，共迎全球黃金產業(yè)和黃金市場持續(xù)健康發(fā)展的新未來。

  祝愿這次大會取得圓滿成功。謝謝大家！

  2016-09-23 12:13:13

• 主持人 曹衛(wèi)星:

  感謝宋鑫先生的精彩演講。下面請艾芬豪礦業(yè)公司拉爾斯-埃里克·約翰遜先生演講。他擁有35年采礦經驗，一直參與國際礦業(yè)項目并購工作。他演講的題目是《非洲礦業(yè)助力中國未來發(fā)展》。

  2016-09-23 12:13:49

• 拉爾斯-埃里克·約翰遜:

  主席先生，女士們、先生們，早上好！我非常高興也非常榮幸能夠參加此次中國國際礦業(yè)大會，特別是能夠和中國的一些重要的礦業(yè)公司領導人物一起參會，而中國的這些礦產企業(yè)在非洲都有非常重要的作為。

  在非洲，礦業(yè)的開采和發(fā)展已經有25年的時間了，特別是在撒哈拉以南地區(qū)，我們的勘探非常成功?，F(xiàn)在，我們正在進行三個大的項目，有科莫瓦的銅項目，有卡莫阿高級別銅的發(fā)現(xiàn)，另外，南非有鉑金，還有非洲另外一個大的項目。我們是在多倫多股票交易所是一個上市公司，我們有礦業(yè)以及其他的一些業(yè)務。

  去年四月份，紫金礦業(yè)收購了我們9.9%的股份，我們很高興能夠得到紫金礦業(yè)的支持和技術，它是非常有經驗的礦業(yè)開發(fā)公司。這三個項目里我們分別占到了一定的比例。有幾個項目是和日本的公司共同進行的，Kipushi也是在剛果金。

  我們先看Platreef這個項目。現(xiàn)在，我們正在開發(fā)這個礦。這里是礦井，這個礦的開發(fā)將會達到4億噸之后再來進行4億噸的開發(fā)，最后要達到12億噸的產量，這將在2020年完成投產。

  2016-09-23 12:14:23

• 拉爾斯-埃里克·約翰遜:

  關于鉑金的成本，在非洲有一個傳統(tǒng)，現(xiàn)在我們這個礦的平均深度是19米，而它的產量也很高，我們在全世界所有的鉑金生產當中是成本最低的。如果能夠達到一年1200萬噸的產量的話，我們就會是全世界最大的鉑金系列的金屬礦。

  第一個礦井是975米，直徑是7.25米，是由一個日本集團投資了3億美金進行的，而第二個礦井的建設是主要的建設，明年早些時候開始。

  Kipushi是我們收購的一個礦，這是2011年收購的。最近，我們公布了一些初步的經濟數(shù)據，一年能夠開采110萬噸鋅，產出28萬噸鋅，最近我們這個礦也能夠達到低成本，在下一張幻燈片上可以看到所有礦區(qū)的基礎設施都已經完成，而且也進行了環(huán)境的復原，還有泵以及其他的設施也都已經準備好了，而且我們的礦石能夠達到35%的純度。

  這里可以看到我們的礦石，不管是從什么樣的標準來看都是最高等級的，是第九大鋅礦。

  這里邊也是非常好的一個礦。這是340米的挖掘深度，品位35%，一噸之中也會有一些金出現(xiàn)。后面看看這個卡庫拉這個礦。去年12月份，紫金礦業(yè)收購了49.5%的卡莫瓦項目，這是收購后的一張照片（見PPT）。

  2016-09-23 12:18:44

• 拉爾斯-埃里克·約翰遜:

  卡莫阿銅的項目實際上是一個合資項目，紫金和艾文赫實際上都有49.5%的股權，Cystal River也有1%的股權，主要是董事局進行一些主要的決策。另外還有一些主要的項目委員會做主要的決策。這個運營方主要有獨立的運營團隊，同時得到資金和艾文赫的技術支持。

  我們可以看到這個非常大的紅色框的區(qū)域，它大概是覆蓋了400平方公里，實際上卡莫瓦獲得了采礦的證書?？梢钥吹缴厦婧拖旅娑加匈Y源區(qū)，大概是有2500萬噸的鈷銅礦，它的品位大概是2%。

  在黃色這部分就是Kakula這個項目。打的這個礦看起來是非常不錯的，5月份的時候我們就開始進行Kakula的鉆探工作。另外還有一個區(qū)域，這個區(qū)域我們也在采礦，我們實際上也是在進行礦物主體結構的探查工作。

  2016-09-23 12:19:57

• 拉爾斯-埃里克·約翰遜:

  我們可以看到這個部分，這是地面上的一些設施。這實際上是在剛果的一個區(qū)域之中，可以看到這附近人口非常稀少，因此，開發(fā)是比較容易的。這里面有水，也有電力，等一下會給大家展示一下。

  另外，我們在這里也再次開發(fā)了他們三個水電站。最近開始了11兆瓦的電力的供應，這也是非常不錯的一個發(fā)展。Kakula實際上是改寫卡莫阿地區(qū)的歷史，卡莫阿實際上是一個全球非常大的有待開發(fā)的銅項目，但是有Kakula以后，這個項目變得更大了。實際上這個礦變得更加富，并且這里面的礦的品位也非常不錯。這里面的數(shù)據來自8月25日的發(fā)布，這已經是歷史了。昨天我們還有一個新的發(fā)布，今天就會發(fā)布中文的版本。

  這里面展示的是16個鋅的鉆探的洞，而且這里面資源可以看到非常不錯。而且這里面有一些例子，9米深，然后10%的銅。我們在作這個發(fā)布的時候，我們實際上是勘探了2.3公里的寬度。在深紅色的區(qū)域，它可能有幾億噸的儲量，它的平均的品位大概是3%。最終我們可能會得到8%-10%的銅。

  2016-09-23 12:20:43

• 拉爾斯-埃里克·約翰遜:

  大家可以看到這個區(qū)域，這是距離Kakula向西南10公里的區(qū)域。這里面有一個橫斷面，我們覺得7到11米的時候可能有8%至10%的銅，所以說我們可以有選擇的進行勘探，藍色區(qū)域銅的含量是非常高的。

  這邊是12%的銅。很多人之前都沒有見過這么多品位的，另外，紫金也幫助我們做了冶金學的測試。另外，第三方的實驗室也驗證了這個結果。這里面的負極大概是53%，這已經是非常高的負極度了，也就是說交通運輸?shù)某杀緯陆?。另外，它的處理成本也很低。這個世紀上我們沒有處理過的負極度，下午的時間里，紫金礦業(yè)也會繼續(xù)講一下這個項目。

  謝謝大家！

  2016-09-23 12:21:45

• 主持人 曹衛(wèi)星:

  謝謝拉爾斯-埃里克·約翰遜先生的演講。

  2016-09-23 12:22:07

• 紫金礦業(yè)代表:

  我再補充一下，剛才我的合作伙伴拉爾斯-埃里克·約翰遜先生對于在非洲探礦成果做了簡要的介紹。這邊我再做一些補充。

  目前，紫金去年在艾芬豪公司里面投了9.9%股份，在卡莫阿銅礦我們一樣有17%的股份，實際上在卡莫阿超大型銅礦大概有54%的股份。去年的投資我認為是非常正確的決策。當時買這9.9%股的時候是1.36加元購的，當時他們的股票才0.8加元左右，實際上給了它很高的溢價，但是到現(xiàn)在為止，昨天艾芬豪公司的股票已經漲了很多了，說明這個投資比較準確的。

  2016-09-23 12:22:33

• 紫金礦業(yè)代表:

  當時，投資在卡莫阿這個銅礦，項目總價值是8.32億，已經遠遠高于整個艾芬豪公司總市值，因為艾芬豪公司除了超大銅礦以外還有很好的鋅礦、有鉑礦，在這種情況下，從股值來說有點吃虧，但是從現(xiàn)在的收益來看，這個投資還是非常正確的。尤其在卡莫阿在探礦方面有非常大的突破，剛才拉爾斯-埃里克·約翰遜先生已經介紹了。

  可以看到，卡莫阿這個平均原來有2500萬噸銅，南部加起來兩個礦區(qū)加起來會超過3000萬噸銅，是高品類的，我們知道中國高品質的資源量就是9000萬噸，這個礦藏就是中國銅總資源量1/3的情況。這是按照他們的卡莫阿的銅礦的模型來做的。

  這個礦是盆地沉積的礦藏，非常穩(wěn)定，品類也非常高。如果早期開采選擇超高品位也開采業(yè)沒有問題了，4%、5%、6%開采也沒有問題，所以說這個項目將會有非常大的價值。

  這是紫金在國際上的項目分布。

  2016-09-23 12:23:11

• 紫金礦業(yè)代表:

  當時，投資在卡莫阿這個銅礦，項目總價值是8.32億，已經遠遠高于整個艾芬豪公司總市值，因為艾芬豪公司除了超大銅礦以外還有很好的鋅礦、有鉑礦，在這種情況下，從股值來說有點吃虧，但是從現(xiàn)在的收益來看，這個投資還是非常正確的。尤其在卡莫阿在探礦方面有非常大的突破，剛才拉爾斯-埃里克·約翰遜先生已經介紹了。

  可以看到，卡莫阿這個平均原來有2500萬噸銅，南部加起來兩個礦區(qū)加起來會超過3000萬噸銅，是高品類的，我們知道中國高品質的資源量就是9000萬噸，這個礦藏就是中國銅總資源量1/3的情況。這是按照他們的卡莫阿的銅礦的模型來做的。

  這個礦是盆地沉積的礦藏，非常穩(wěn)定，品類也非常高。如果早期開采選擇超高品位也開采業(yè)沒有問題了，4%、5%、6%開采也沒有問題，所以說這個項目將會有非常大的價值。

  這是紫金在國際上的項目分布。

  2016-09-23 12:23:11

• 紫金礦業(yè)代表:

  簡單做一下紫金海外投資的介紹，海外項目控制金屬資源總量超過集團資源總量的1/3，而且海外礦山黃金產量超過集團黃金產量1/3，礦山銅產量積幾年以后可能超過國內產量。海外項目貢獻了集團利潤大約1/3，幾年后將達到50%，紫金在國際方面有很強的競爭力。

  我們集團堅持國際化、項目大型化、資產證券化的方向，進軍海外是紫金礦業(yè)集團新一輪發(fā)展的重要方向和舉措。我們的目標就是2020年成為全球礦業(yè)行業(yè)的重要創(chuàng)業(yè)者，金銅產量進入世界前列，2030年成為成為國際一流的礦業(yè)集團，總目標成為高技術、效益型特大國際礦業(yè)集團。

  而且，我們通過這些年的海外投資的體會來看，海外空間還是很大的，只要我們能夠尋找到適合企業(yè)自身的發(fā)展道路，在海外應該有大有作為。

  中國礦業(yè)公司，走出去也是必然選擇。就國內來說，目前對礦業(yè)投資環(huán)境還是存在非常多值得進一步改善的地方。而且中國對土地、對森林，對各個方面都實行最嚴格的審批制度，包括環(huán)保方面。

  總的來說，紫金礦業(yè)在國際化方面會進一步作出我們的努力。謝謝大家！

  2016-09-23 12:24:18

• 主持人 曹衛(wèi)星:

  非常感謝。下面請中銀國際研究公司董事長曹遠征先生演講。

  曹遠征先生長期在原國家經濟體制改革委員會工作，主要從事中國經濟體制改革及宏觀經濟的政策制訂與理論研究，曾任中國銀行首席經濟學家，現(xiàn)為中銀國際研究公司董事長，他演講的題目是《供給側改革》。

  2016-09-23 12:25:15

• 曹遠征:

  謝謝，非常高興能夠來到這個會場，也謝謝主持人熱情洋溢的介紹。

  我們知道礦業(yè)產業(yè)是上游產業(yè)，高度受制于下游的發(fā)展狀況，特別是受制于全球的宏觀經濟狀況。中國作為第二大經濟體，是礦產品最大的需求國，中國宏觀經濟的變化自然對全球礦業(yè)有重大的影響。于是，我報告的題目就是《供給側改革與中國宏觀經濟學發(fā)展》。

  我想討論四個問題，一個是世界經濟長周期，第二是中國經濟新階段，第三是宏觀經濟新趨向，第四是中國經濟可持續(xù)增長的未來。

  2016-09-23 12:28:43

• 曹遠征:

  首先，我想引用去年中央經濟工作會議上的一句話作為開場白，去年中央經濟工作會議提出“認識新常態(tài)、適應新常態(tài)，引領新常態(tài)，是當前和今后一個時期我國經濟發(fā)展的大邏輯”，我想這句話大家耳熟能詳，媒體上頻頻見到。但是我覺得的更重要的是后面一句話，就是“綜合世界經濟長周期和我國發(fā)展特征及其相互作用作出的重大判斷”，請注意三個主題詞，“世界經濟長周期”、“中國經濟發(fā)展階段變化”以及“相互作用”。

  我們來看，今年以來，中國提出了一系列的改革的措施以及對當前宏觀經濟的應對策略以及對世界經濟的看法。我們會看到，供給側結構性改革，“十三五”規(guī)劃五大發(fā)展理念以及所謂在G20峰會的中國方案，這是為什么？我們先討論第一個問題：世界經濟的長周期。

  大家看這張圖（PPT），這張圖是揭示了從2008年金融危機以來全球經濟的變化，有幾個特點。

  第一，全球經濟增長速度持續(xù)低于全球增長水平，第二全球貿易增長速度持續(xù)低于GDP增長速度連續(xù)五年了。我們知道，08年以前，全球的國際貿易增長速度是快于GDP的，現(xiàn)在低于GDP。與此相關，全國大宗原材料產品在持續(xù)下跌之中。

  這張圖給大家列示了全球大宗原材料產品的變動趨勢。這個通常被認為是世界經濟的新常態(tài)，而這個新常態(tài)中間，它核心內涵是說這是全要素生產率持續(xù)下降，不僅發(fā)達國家，而且發(fā)展中國家也在下降。與此相關，為了遏制經濟下滑，各國采取了寬松的貨幣政策，但是我們注意到，寬松的貨幣政策并沒有有效的提升經濟增長，反而使高杠桿難以維持。這說明寬松的貨幣政策僅僅防止了經濟衰退，但并沒有提升經濟增長。

  2016-09-23 12:30:15

• 曹遠征:

  于是，從全球情況來看，事后全國經濟進入一個新周期，這個周期越來越經濟學家開始相信，它是預示著一個新的變動，這個變動我們會看到是跟過去的全球化時代不大一致的出現(xiàn)了去全球化的現(xiàn)象，我特別想題寫大家，世界經濟在保護主義的抬頭，民族主義的上升，全球化有停止的風險。也正在這個時候，才有了G20峰會，有了中國的方案。

  G20峰會在我們看來有重大的一些進展。首先，它是把經濟發(fā)展問題置于全球礦業(yè)政策的核心，我們說經濟發(fā)展是硬道理，全球只有經濟發(fā)展才能獲得一個穩(wěn)定的秩序。要想經濟發(fā)展。

  2016-09-23 12:32:58

• 曹遠征:

  第二就要把貿易和投資作為振興的引進，推動開放包容的全球化，提振更多的發(fā)展空間，這次貿易部長會議，承諾更加開放的世界，而且第一次開始在投資領域有了規(guī)則。我們知道過去貿易中間WTO有規(guī)則，投資領域沒有規(guī)則，這次各國貿易部長承諾在投資領域當中制訂規(guī)矩。更為重要的是要探索包容的發(fā)展模式。20國集團和聯(lián)合國一起達成，2030年全球可持續(xù)發(fā)展議程。前兩天李克強總理在聯(lián)合國開始的具體討論發(fā)展議程在中國的落實以及中國的貢獻。最主要的是全球基礎設施的互聯(lián)互通聯(lián)盟，這對礦業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的新契機。

  總之，在G20會議上，按習近平主席的閉幕式講話，20國集團決心為世界經濟指明方向，規(guī)劃路徑。

  2016-09-23 12:33:37

• 曹遠征:

  在這樣過程當中，中國是什么樣的？我們看到，在G20峰會中間一個重點的亮點，就是結構性改革。G20峰會達到20國集團的結構性改革議程，提出了一整套指標體系、量化框架以監(jiān)測和評估各方進展，并對財政政策和貨幣政策一道成為G20宏觀經濟政策協(xié)調重要領域。包括促進貿易和投資開放，推進勞動力市場及獲取教育與技能，鼓勵創(chuàng)新，改善基礎設施，促進財政改革，促進競爭并改善商業(yè)環(huán)境，改善并強化金融體系，增強環(huán)境可持續(xù)性，促進包容性增長。

  與宏觀政策相比，G20峰會是分水嶺，全國開始結構性改革，只不過中國政府更為強調這個改革發(fā)生在供給這一側。

  就中國來說，未來世界經濟強勁、平衡、可持續(xù)的保持性增長，中國提出“一帶一路”的戰(zhàn)略構想，并為之付出努力。

  這兩張圖列示的中國對外投資趨勢。請大家注意，2011年以后會發(fā)現(xiàn)中國對外投資持續(xù)增長，這就是剛剛各位老總說中國礦業(yè)走出去代表的中國企業(yè)走出去。跟這個走出去相關五。

  2016-09-23 12:34:21

• 曹遠征:

  看第二張圖，中國國際收支變化，2014年開始，中國資本向下出現(xiàn)逆差，這意味著什么？意味著中國對外投資超過外商對華投資。中國成了全球一個最大的資本貢獻國。這是“一帶一路”對全球經濟增長的重要貢獻。

  跟這個相關聯(lián)就是人民幣的支付，從金融機構來看，人民幣的國際化成為必然現(xiàn)象。幾天以后的10月1日，人民幣正式在SDR使用，成為國際貨幣。與此相關，前兩天我們看到中國人民銀行跟美聯(lián)儲達成協(xié)議，人民幣開始在美國開始使用，中國正式成為清算行。這意味著人民幣在全球24小時進行交易，人民幣作為國際支付的份額在不斷提高。其中一個建議，如果各位礦業(yè)公司如果走出去，包括投資，包括支付，甚至包括發(fā)工資可以考慮人民幣的安排。這是我們對世界經濟的一個看法。

  2016-09-23 12:35:27

• 曹遠征:

  第二個是中國經濟的新階段。這張圖我們列示了中國經濟的變化。請大家注意看一下，大概從2010年第三季度開始，中國經濟又開始下行，到現(xiàn)在已經下行將近24個季度，我本人從事中國宏觀經濟30多年來，坦率來講我也沒有見過下行時間如此之長。我們說中國經濟下行超預期，并不是說幅度有多大，速度有多快，而且說時間如此之長，它表明這個變化不是周期性的波動，而是一個結構性的變化，是中國經濟告別了兩位數(shù)經濟增長，它是一個趨勢性的變化。

  哪些因素導致中國經濟發(fā)生如此變化呢？我們看到至少有四個因素。

  第一，現(xiàn)在全球經濟持續(xù)低迷，出口導向難以持續(xù)。

  第二，要素成本不斷上升，過去低成本的制造或者說靠勞動低廉成本的制造正在受到挑戰(zhàn)。

  第三，中國人口開始老齡化，意味著人口紅利在喪失，意味著投資驅動型經濟開始受到挑戰(zhàn)。

  第四，剛剛各位老總提到了，過去中國經濟的增長是資源耗費型的、環(huán)境污染型的，現(xiàn)在顯然不可持續(xù)，于是必須改善增長。

  2016-09-23 12:35:41

• 曹遠征:

  我們看看后面情況可以預示這個問題的重要性。

  （PPT）大家看這張圖，這就是中國出口，可以觀察到中國出口增速最快2010年，增速30%，從此以后一路下滑，到2015年，中國出口增速已經負增長了。今年上半年，負增長7%。

  大家經常說，為什么要產能和國際合作？其中看到中國制造是為全球制造的，中國產能是為全球配置的，一旦出口受到影響，舊有的產能開始出現(xiàn)過剩。這個產能進入全球配置，為全球準備的，自然需要全球配置，這就是“一帶一路”的最終目的。

  2016-09-23 12:37:05

• 曹遠征:

  （詳見PPT）你會發(fā)現(xiàn)工資水平都在上升，最低工資水平被認為是農民工的工資，這是官方確定的最低工資都在上升。而且在這個上升中間，是東中西部并沒有差異，如果是差異西部地區(qū)上升速度更快。在過去幾年重慶、甘肅、廣西、寧夏都上升最快。意味著廉價制造受到了挑戰(zhàn)。

  中國人口老齡化，意味著儲蓄開始下降，而儲蓄是投資的來源，就有投資驅動經濟受到了挑戰(zhàn)。這幾年我們看到投資挑戰(zhàn)跟這個因素高度相關，節(jié)能減排就不想多說，大家做礦業(yè)都非常明白這件事情的正在發(fā)生變化，中國正在加入巴黎氣侯協(xié)定，都環(huán)保有更高的要求。這是過去的資源廉價式的發(fā)展，現(xiàn)在已經改善增長了。

  這些因素，過去支持中國經濟高速增長的因素現(xiàn)在都在發(fā)生變化，經濟自然減速，而這個變化是結構性。它意味著僅僅靠需求的擴張，盡管是時制功，由于是結構性的變化，必須需要結構性的對策，這就是供給側結構性改革的由來。

  2016-09-23 12:37:26

• 曹遠征:

  3.宏觀經濟政策安排

  當前的來說宏觀經濟政策遇到很多挑戰(zhàn)，我們說有兩類問題：一類問題看到中國經濟由于結構性變化進入了下一個臺階，在下一個臺階沒有站住，就出現(xiàn)了短期低增長的問題，要中國經濟可持續(xù)發(fā)展要結果結構性改革，這是成為發(fā)展策略問題，在這兩中挑戰(zhàn)中間唯一的辦法就是長短問題結合起來，形成現(xiàn)在的宏觀經濟政策。

  我們看到宏觀調控的政策和框架安排是什么樣的？制定了一個區(qū)間，這個區(qū)間有上限，上限就是防止通貨膨脹，下限就是穩(wěn)增長、保就業(yè)。如果短期經濟表現(xiàn)在這個區(qū)間，宏觀經濟政策不會發(fā)生方向性變化，如果不在這個區(qū)間中間，那么可能會有些方向性的變化。如果在這個區(qū)間中間政策的立足點是進行改革，然后來結構。除非超出這個區(qū)間，才可能有政策性的一些刺激措施，我們認為2016年到目的位置中國經濟盡管還在下行，但是基本觸底，在經濟增速中間起來，也經濟指標也出現(xiàn)了一些明顯的變化，工業(yè)產出與貨運量和固定資產投資相關指標，我們更關注的是后二個指標的變化，這是更為核心的，是中國經濟起穩(wěn)的更為核心的指標，就是PPI，經過長達50多個月的負增長，單向下行以后開始轉為上行，盡管現(xiàn)在是負的，但是它已經開始上行了。這意味著企業(yè)銷售收入會增長。第二個指標更為關鍵，就是我們看到的工業(yè)企業(yè)利潤，大家看到工業(yè)企業(yè)利潤從今年一季度以后下行14個月以后開始上行，反映到最近林隔越的數(shù)據大家看到PMI開始寵幸繁榮，意味著企業(yè)的銷售在增長、企業(yè)的利潤在增長。這給我們的礦業(yè)也帶來一個好消息，這在宏觀經濟圈意味著什么，如果經濟觸底就意味著我不需要大規(guī)模的刺激政策。我們知道未來可持續(xù)政策要改革，我們預計今年下半年大規(guī)模的供給側結構性改革會開始推展。

  2016-09-23 12:38:41

• 曹遠征:

  我們從今年的情況來看，如果說供給側結構性改革是“三去一降一補”作為主要內容，值得關注的風險就是別叫去產能和去杠桿交織在一起，因為去產能意味著經濟下行，過快去杠桿意味著金融風險加大，如何處理好這二個力度是半年的重點。

  我們認為下半年的政策安排很可能是這樣的，利用這樣一個經濟起穩(wěn)的時期進行實質性的去產能，為什么是這樣一個說法呢？舉例來說：鋼鐵產業(yè)，中國鋼鐵產業(yè)產能12億噸，去年產量維持在8億噸左右的時候，鋼鐵價格就穩(wěn)定了，利潤開始出現(xiàn)了，意味著前一段時間通過停工停產能使剩余的產能就可以盈利，但是由于價格上升，利潤增長，富余的4億噸產能又開始投產，今年二季度價格又下來煤炭行業(yè)也是這樣的。表明去產能不能僅僅通過停工停產來安排，如果世界經濟長期低迷一定要實質性去產能，這個去產能是通過去僵尸企業(yè)，就是資產負債表重組，我們看到4資產礦業(yè)和其他的黃金集團、五礦在發(fā)言中多提到這一點，收購兼并，資產負債表重組，通過資產負債表重組實質性的去掉產能，剩余產能可維持。在這方面我們也看到成功的先例，大家說現(xiàn)在正在討論礦業(yè)，其實建材不知道算不算礦業(yè)，會看到建材中國水泥工業(yè)去產能基本成功。水泥工業(yè)的產業(yè)集中度已經達到60%，過去幾年講水泥過剩很嚴重，現(xiàn)在似乎沒人再談到這個問題。如果從這個意義上來講，如果中國鋼鐵工業(yè)產能去掉，剛剛五礦的領導在說1億-1.5億噸，維持在10億噸左右，開工率在80%，我們的產量在8億噸左右，中國的鋼鐵工業(yè)可以盈利。因為很重要的，中國鋼鐵行業(yè)生產成本是全球有競爭力的。

  2016-09-23 12:39:12

• 曹遠征:

  （詳見PPT）中國鋼鐵工業(yè)的成本成了生鐵、長材、線材、板材都是在全球經過居競爭力的產品，如果通過實現(xiàn)去產能，剩余的產能可以營利，加上中國未來中國城鎮(zhèn)化的發(fā)展，中國的城鎮(zhèn)化只有57%，未來還有相當大的發(fā)展空間，對鋼材、建材、金屬材料有極高的需求。我們算過鋼鐵人均擁有量，大概人均存量6噸左右，而日本是41噸，英美是20多噸。想想如果在未來中國達到英美鋼鐵產量的人均存量的一半，中國還需要幾百億噸的鋼鐵存量，它是中國鋼鐵工業(yè)可持續(xù)，我想這是對鐵礦石一個重大的利好消息。

  其實這種案例在全球能夠看到，今天談到日本，日本現(xiàn)在鋼鐵產量在1億噸左右，但是這個產量是70年代，1973年形成的，從那以后四十年未見衰減，從這個意義上來說，中國的很多基礎工業(yè)下游工業(yè)是有前景的、穩(wěn)定的，這為礦業(yè)提供了一個穩(wěn)定的市場。

  2016-09-23 12:39:36

• 曹遠征:

  4.中國經濟未來發(fā)展前景

  （詳見PPT）大家看到第一組指標，城鎮(zhèn)居民和農村居民收入增長速度，按照2009年中國居民的收入增長速度開始快速提高，按照“十二五”規(guī)劃、“十三五”規(guī)劃，GDP翻一番，中國居民收入翻一番，我們叫“兩個提高、兩個同步”，中國經濟增長和GDP增長保持同步，從過去五年情況來看是高于經濟增長，如果在未來五年中間，中國經濟增長速度維持在6.5%，中國居民收入在2020年會超過2010年一倍以上。大家知道這是再造一個中國，中國成為全球最大的消費市場，于是你會看到中國的去年出口12億人次，海外消費超過6億美元這個市場是中國可持續(xù)增長的未來，也是全世界看好中國的原因。

  第二剛剛各位老總提到，我們要向高端的制造或者是高端的方向發(fā)展，包括礦業(yè)，不是一句，但是“十二五”中間研發(fā)經費第一次達到要求，占2%，經過測算發(fā)現(xiàn)這個研發(fā)經費不是政府投入的，78%來自企業(yè)，勞動力成本變貴，看到中國的機器人全球1/5在中國，我們看到中國制造業(yè)都在升級換代，全部都在進行新的技術改造。

  講一個故事，我曾經見到海爾的張瑞敏，他告訴我們他們也正在更新?lián)Q代，我開玩笑說，不就是洗衣機，你到佛山工廠看到是黑燈工廠，沒有電、沒有燈，全部是智能化生產。只有計算機在外面控制一下，這是技術進步，首推其工業(yè)，我們看到汽車在品牌，或者是汽車新車發(fā)布全球是同步的，但是車間是在不斷的降低，勞動生產率在提高，這是中國的一個希望。而我們看到4這種趨勢已經擴展中國礦業(yè)企業(yè)，各位老總發(fā)言綠色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展都是高度相關的。

  2016-09-23 12:40:10

• 曹遠征:

  服務業(yè)增加值，過去我們說這個從來沒有完成過，從2012年服務業(yè)成為中國第一大產業(yè)，從那以后一直在快速增長，目前已經超過GDP50%，我們認為在“十三五”末會輕松達到55%，這個服務業(yè)不是低端的服務業(yè)，而是蘊含高技術的服務業(yè)，中國這幾年發(fā)展最快的是醫(yī)療、養(yǎng)老、教育，意味著這樣經濟結構正在發(fā)生變化。

  中國的區(qū)域結構在發(fā)生變化，西部成為新的發(fā)展空間，大家看看這張圖就知道，在過去幾年西部的發(fā)展增速是最快的。西部的發(fā)展不僅速度快，更重要的是有技術進步的因素，如果你看看中國高新技術企業(yè)聚集地，第一首推深圳，第二是北京中關村，第一是成都。中國最新的紡織技術出現(xiàn)在新疆，正是因為西部地區(qū)的發(fā)展，使“一帶一路”有了經濟實地，絲綢之路在沙漠躺了幾千年，從來沒有人關注過，現(xiàn)在突然有人關注是因為有了“一帶一路”的發(fā)展，這些產業(yè)預示著中國經濟的發(fā)展前景，關注著這些產業(yè)的成長就關注了中國的經濟未來。

  宏觀經濟調控是為這些內壓遮風檔雨，讓我細嫩牙茁壯成長，一旦這些嫩芽成為參天大樹，中國經濟就成為可持續(xù)了，我認為這是中國經濟的未來。以上是我的發(fā)言。謝謝大家！

  2016-09-23 12:40:38

• 主持人 曹衛(wèi)星:

  非常感謝曹遠征先生的精彩發(fā)言。

  今天上午5位嘉賓緊緊圍繞會議主題，就當前全球經濟和礦業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、形勢與趨勢，分享了精彩和獨到的見解；對于全球礦業(yè)把握全球經濟和全球礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢、推動全球經濟和礦業(yè)穩(wěn)定發(fā)展具有重要的啟示意義。

  今天上午的主題論壇到此結束，再次感謝5位嘉賓，感謝大家的積極參與。謝謝大家！

  2016-09-23 12:42:46

圖片內容：

• 2016中國國際礦業(yè)大會主題論壇現(xiàn)場
• 國土資源部副部長曹衛(wèi)星主持主題論壇
• 中國五礦集團公司董事長何文波演講
• 世界自然基金會（WWF）采掘業(yè)總監(jiān)喬納森?霍布斯演講
• 2016中國國際礦業(yè)大會主題論壇現(xiàn)場嘉賓
• 2016中國國際礦業(yè)大會主題論壇現(xiàn)場
• 2016中國國際礦業(yè)大會主題論壇現(xiàn)場
• 中國黃金集團公司總經理宋鑫演講
• 中國網全程直播本次論壇
• 艾芬豪礦業(yè)公司總裁兼首席執(zhí)行官拉爾斯-埃里克·約翰遜演講
• 紫金礦業(yè)代表發(fā)言
• 中國銀行前首席經濟學家、中銀國際研究公司董事長曹遠征演講

視頻地址：

http://mp4.china.com.cn/video_tide/video/2016/9/28/20169281475050362245_451.mp4

圖片大圖：

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  2016中國國際礦業(yè)大會主題論壇現(xiàn)場

  中國網 孫宇

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  國土資源部副部長曹衛(wèi)星主持主題論壇

  中國網 孫宇

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  中國五礦集團公司董事長何文波演講

  中國網 孫宇

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  世界自然基金會（WWF）采掘業(yè)總監(jiān)喬納森?霍布斯演講

  中國網 孫宇

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  2016中國國際礦業(yè)大會主題論壇現(xiàn)場嘉賓

  中國網 孫宇

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  2016中國國際礦業(yè)大會主題論壇現(xiàn)場

  中國網 孫宇

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  2016中國國際礦業(yè)大會主題論壇現(xiàn)場

  中國網 孫宇

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  中國黃金集團公司總經理宋鑫演講

  中國網 孫宇

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  中國網全程直播本次論壇

  中國網 孫宇

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  艾芬豪礦業(yè)公司總裁兼首席執(zhí)行官拉爾斯-埃里克·約翰遜演講

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  紫金礦業(yè)代表發(fā)言

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  中國銀行前首席經濟學家、中銀國際研究公司董事長曹遠征演講

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